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　　基金管理人在年报中表示，展望 2026 年，光模块作为 AI 产业链中增长确定性较高、行业格局较好、产品价值量较高的细分领域，头部厂商业绩释放能力较强，二线供应商也有望在供应紧张的窗口期获取一定市场份额。短期 CPO 等新技术路线引发一定讨论，但短期主要应用于增量市场，对可插拔影响有限。中长期看，光模块头部厂商在 CPO 领域已有深入布局，CSP 大客户订单逐步落地，未来仍有望成为新技术领域重要参与者。